危廢行業(yè):技術(shù)、政策、趨勢(shì)
環(huán)保面前 沒(méi)有旁觀(guān)者
Tips: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》的規(guī)定,危險(xiǎn)廢物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。我國(guó)目前共有46個(gè)類(lèi)別,共479種危廢,主要包括貴金屬、廢酸廢堿、農(nóng)藥等危害物,涉及到45個(gè)行業(yè),從危廢的危害性上來(lái)講,危廢主要是有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性,最主要的是毒性。 危廢主要在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,危廢的產(chǎn)生量也逐年在增加。根據(jù)《環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》,2016年我國(guó)危廢產(chǎn)生量約為5347萬(wàn)噸,相比2011年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.28%,危廢產(chǎn)生量遠(yuǎn)超同期工業(yè)增加值。這主要是因?yàn)椋阂环矫姝h(huán)保統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化,危廢產(chǎn)生量最小統(tǒng)計(jì)單位在2011年由10kg下降到了1kg,危廢種類(lèi)在2016年從400種擴(kuò)充到了479種;另一方面環(huán)保督查更加嚴(yán)格,由企業(yè)自行申報(bào)變成了中央環(huán)保督查,減少了少報(bào)瞞報(bào)的情況。從危廢產(chǎn)生的行業(yè)來(lái)看,我國(guó)危廢產(chǎn)生主要集中在化工、有色、造紙等傳統(tǒng)行業(yè),這些企業(yè)利潤(rùn)規(guī)模小,危廢種類(lèi)眾多,處理技術(shù)難度高,因此偷排現(xiàn)象比較嚴(yán)重。 1.處理方法 根據(jù)危廢種所含物質(zhì)的不同,處理方法可分為綜合利用及處置,危廢綜合利用指從危險(xiǎn)廢物種提取物質(zhì)作為原材料或者燃料,即資源化處理。危廢處置是指將危險(xiǎn)廢物焚燒或用其他改變工業(yè)廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法,達(dá)到減少或者消除其危險(xiǎn)成分的方法,即無(wú)害化處理。從具體手段來(lái)看,危廢的處理方式與傳統(tǒng)固廢大同小異,資源化主要包括干法和濕法,無(wú)害化主要是填埋、焚燒等。 資源化的處置方式是從危廢產(chǎn)生企業(yè)購(gòu)買(mǎi)危廢,通過(guò)提取其中的貴重金屬賺取利潤(rùn),該類(lèi)公司大部分為危廢產(chǎn)生企業(yè)的相關(guān)公司,毛利率較低,大約在30%左右。無(wú)害化的處置是想危廢產(chǎn)生企業(yè)收取垃圾處理費(fèi),毛利率較高,方法主要有焚燒、填埋、物化、水泥窯協(xié)同處置等,目前水泥窯協(xié)同處置較為流行,各企業(yè)紛紛布局。 2.法律法規(guī)及相關(guān)政策 我國(guó)已經(jīng)圍繞《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》建立了較為完備的政策體系,各地政府對(duì)危廢也有相關(guān)規(guī)定,但由于政策更新較慢,導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)跳躍式發(fā)展,連續(xù)性較差。 我國(guó)危廢行業(yè)采用核準(zhǔn)許可的方式,許可證載明處理范圍和核準(zhǔn)產(chǎn)能,根據(jù)《危廢許可證管理辦法》,危廢資質(zhì)的審批權(quán)在各省級(jí)環(huán)保廳。截止2016年底,我國(guó)各省頒發(fā)的危廢許可證共2195分,相比2006年,數(shù)量增長(zhǎng)了149%,2016年危廢許可證僅增加161張。 從核準(zhǔn)規(guī)模來(lái)看,危廢核準(zhǔn)規(guī)模為6471萬(wàn)噸,其中資源化占比在70%以上,近幾年核準(zhǔn)增速逐漸變慢。 從企業(yè)數(shù)量來(lái)看,2017年我國(guó)危廢處理企業(yè)有1809家,其中處理規(guī)模在2萬(wàn)噸以下的企業(yè)高達(dá)1210家,以中小型企業(yè)為主,處理規(guī)模在25萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有25家。 從牌照來(lái)看,處理資質(zhì)在10種以下的企業(yè)占比62.3%,而在25種以上的僅有1%,牌照的發(fā)放已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。 危廢種類(lèi)繁多,需要不同的處置技術(shù)與處置資格。我國(guó)目前有479種危廢,涉及到45個(gè)行業(yè),而眾多中小公司進(jìn)場(chǎng)后沒(méi)有足夠的技術(shù)積累,只能拿到少數(shù)種類(lèi)的資質(zhì)許可。新固廢法雖然取消了危廢省內(nèi)轉(zhuǎn)移審批的有關(guān)規(guī)定,但由于不同省份間產(chǎn)廢單位與經(jīng)營(yíng)單位信息不對(duì)稱(chēng),各地環(huán)境治理水平不一,環(huán)境保護(hù)屬地化管理等因素,危廢跨省轉(zhuǎn)移仍采取審批制。危廢項(xiàng)目從審批到投產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),一個(gè)項(xiàng)目大約需要3-5年的時(shí)間。很多企業(yè)從拿到資質(zhì)到投產(chǎn)仍需較長(zhǎng)的等待周期,資金壓力較大。 由于上述原因,危廢行業(yè)目前市場(chǎng)集中度較低,前十大公司的產(chǎn)能占比不足10%,危廢處置行業(yè)的龍頭東江環(huán)保核準(zhǔn)產(chǎn)能160萬(wàn)噸,市占率僅為3%左右。受限于牌照發(fā)放和產(chǎn)能投放限制,未來(lái)有資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步通過(guò)并購(gòu)來(lái)成長(zhǎng)。 3.與美國(guó)危廢行業(yè)的對(duì)比及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 美國(guó)的危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,產(chǎn)量及處置量穩(wěn)中下降,2015年美國(guó)危廢產(chǎn)量3365萬(wàn)噸,比2001年的4055萬(wàn)噸下降了17%。美國(guó)危廢產(chǎn)量下降的跟工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和清潔生產(chǎn)推進(jìn)有關(guān)。從危廢處置供給端看,行業(yè)集中度提升,處置點(diǎn)數(shù)量下降,單體處置規(guī)模不斷上升。 從上游產(chǎn)廢行業(yè)看,過(guò)去十年化工和石油煉制是美國(guó)產(chǎn)廢量最大的兩個(gè)行業(yè),合計(jì)產(chǎn)廢量占比達(dá)到73%。從產(chǎn)廢形態(tài)看,美國(guó)危廢中80%左右是液態(tài)危廢。2001年開(kāi)始深井灌注逐步取代廢液處置等一系列其它處置方式,2015年深井灌注處置占比達(dá)到88%。固態(tài)危廢以回收利用、填埋、焚燒為主要利用方式。 “深井灌注”處置方式的推廣使得美國(guó)現(xiàn)有的危廢處置格局逐步形成。最早應(yīng)用該技術(shù)的公司主要是石油開(kāi)采以及化工制造等大型產(chǎn)廢公司。美國(guó)國(guó)家環(huán)保署1988年公布的法規(guī)要求深井灌注技術(shù)的用戶(hù)論證廢棄物在灌注區(qū)得以無(wú)害化,或保持在灌注區(qū)內(nèi)一萬(wàn)年,深井建設(shè)得以標(biāo)準(zhǔn)成熟化。深井灌注是在地質(zhì)結(jié)構(gòu)符合條件的地方打一個(gè)上千米的深井,將液體廢料封存在里面在封閉的地質(zhì)儲(chǔ)存空間中,廢棄物不參與人類(lèi)和生物的物質(zhì)循環(huán),其安全性在很大程度上優(yōu)于其它環(huán)保工藝。深井建造標(biāo)準(zhǔn)包括一個(gè)雙壁的鋼鐵與混凝土結(jié)構(gòu),以阻斷地下水與廢料之間的任何接觸。美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)署認(rèn)為,在合適的條件下,深井處置技術(shù)優(yōu)于掩埋、罐裝或焚燒等處置方法。 從產(chǎn)廢結(jié)構(gòu)上來(lái)看,美國(guó)是石油化工生產(chǎn)大國(guó),其產(chǎn)廢結(jié)構(gòu)中石油制造及化工制造合計(jì)占比73%,因而美國(guó)年危廢產(chǎn)量中83%為液態(tài)危廢。而國(guó)內(nèi)化工行業(yè)產(chǎn)廢僅占總量的19%,產(chǎn)廢行業(yè)較為分散,石化企業(yè)產(chǎn)生的液態(tài)危廢在國(guó)內(nèi)危廢總體結(jié)構(gòu)中占比較小,在沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)支持的情況下,短期內(nèi)深井灌注法在國(guó)內(nèi)難以推廣,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將以回收利用和填埋、焚燒為主。由于回收利用有利可圖,因此產(chǎn)廢企業(yè)傾向于可以資源化的自行處理,而無(wú)害化則交由第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。